Индикаторы рынка потребительского кредитования, 1 квартал 2007
Материал опубликован в журнале Эксперт-Урал №14 (277) 9 апреля 2007
Изменение условий кредитования за прошедший квартал привело к снижению средней эффективной ставки примерно на 2-5 процентных пунктов (п.п.):
Таблица. Эффективные процентные ставки в различных сегментах кредитования физических лиц в марте 2007
Средняя эффективная ставка по кредитным картам во всех регионах сохраняется на уровне 25 — 27% годовых. Кредитные карты для широких слоев потребителей на территории Перми, Тюмени и Челябинска попрежнему предлагают лишь федеральные и екатеринбургские банки. Минимальная эффективная ставка при кредите на год у Райффайзенбанка (19% годовых).
Из новых предложений в Екатеринбурге отметим кредитную карту «Русь-банка», карту мгновенной выдачи GE Money Bank. «Русский стандарт» решил в полной мере претворить в жизнь призыв «кредиты без комиссий» и полностью заменил линейку кредитных карт, оставив единственную цифру в условиях — процентную ставку. Теперь она зависит от того, как используется карта: если для оплаты — 22% годовых, если для снятия наличных — 36%.
В сегменте экспресс-кредитования изменений ни в составе игроков, ни в ценовых условиях нет. По-прежнему наиболее выгодные условия в Екатеринбурге, Тюмени и Перми у «Банка Москвы» (37,3% годовых).
В сегменте стандартных потребительских кредитов на год средняя эффективная ставка колеблется от 24 до 28% годовых. Среди четырех городов самый высокий уровень процентной ставки сохраняется в Екатеринбурге (28% годовых). В Тюмени ставки снизились почти на 2 п.п., в остальных регионах колебания не превысили 0,5 п.п.
По кредитам на три года средняя ставка составляет 21 — 23% годовых, что меньше уровня начала года на 0,5 — 1,5 п.п. (в зависимости от города). Максимальная эффективная ставка в Тюмени, Перми и Челябинске снизилась на 4 п.п., а в Екатеринбурге — на 14 п.п. (из-за изменения условий предоставления кредита в Банке24.ру). Колебания минимальных ставок не превысили 2 п.п. Значительно изменили условия кредитования СКБбанк, УРСА Банк.
Если с 1 июля закон обяжет банки публиковать эффективную ставку, в ближайшие полтора месяца изменения могут быть значительными.
Методы и информация
Ежеквартальный опрос банков от имени физического лица (проведен в феврале — марте 2007 года). Опрошены около 90 банков и филиалов, предлагающих порядка 200 программ кредитования физических лиц в Екатеринбурге, Перми, Челябинске и Тюмени. Автокредиты, ипотека, связанные кредиты в торговых точках, а также закрытые предложения (сотрудникам предприятий — клиентов банка, обеспеченные поручительством предприятий-работодателей и т.п.), кредиты под залог драгметаллов, ценных бумаг, наличной валюты не рассматриваются. Для расчета реальной ставки использовались данные по объявленным ставкам, комиссиям (за открытие, ведение ссудного счета, оформление документов) и схеме погашения кредита. При расчете ставок по кредитным картам (VISA Classic/MasterCard Mass) не учитывались комиссии за снятие наличных средств и комиссии, связанные с выпуском и обслуживанием самой пластиковой карты.
В качестве базы для сравнения выбраны наиболее типичные (востребованные) предложения: полгода, год и три года. Суммы: 35,50 и 100 тыс. рублей.
