Рэнкинг инвестиционных и управляющих компаний Урала по итогам 2005 года

Материал опубликован в журнале Эксперт-Урал №43 (213) 14 ноября 2005  

Таблица 1. Управляющие компании - лидеры по размеру средств в доверительном управлении (ДУ)

Таблица 2. Ивестиционные компании: оборот по брокерским сделкам

Компания

 Оборот за I пол. 2005 г., тыс. руб. Прирост к I пол. 2004г.,%

Витус

66 264 404

43,0

Брокеркредитсервис

62 429 582

129,7

Расчетно-фондовый центр

13 283 029

-64,1

Кон-Траст

6 449 107

712,0

УРВБ Финансы

5 258 912

62,0

Сургутнефтегазбанк

4 711 845

-48,4

Пермская фондовая компания

4 253 670

-58,1

Приоритет

2 714 510

17,7

Аккорд-Инвест**

2 609 666

-71,7

Ермак

1 147 800

380,2

Берлек*

734 911

-45,7

Финансовый Дом*

272 602

-37,3

Сибпрофинвест*

228 111

-39,8

Университет

219 126

-77,0

Мелон*

179 651

1285,4

СИНАРА-ИНВЕСТ

167 761

5215,6

Авиа-Траст-Инвест

64 894

10,8

Арбис*

59 907

-15,7

Два товарища

57 133

6,3

Милком-Инвест

46 645

-62,5

Тюмень-финанс*

41 197

нет данных

Тюменьтелеком-инвест

35 934

нет данных

ГИД

33 939

-95,1

Еврогрин***

16 236

-
* Данные НАУФОР

Таблица 3. Совокупный оборот инвестиционных компаний в 1 полугодии 2005 года

Таблица 4. Ивестиционные компании: оборот по брокерским сделкам

Таблица 5. Величина активов в доверительном управлении инвестиционных компаний

Компания

 Сумма активов в доверительном управлении за I полугодие 2005 г., тыс. руб. Сумма активов в доверительном управлении за I полугодие 2004 г., тыс. руб. Доходность в 1 полугодии 2005 г., % Количество клиентов на доверительном управлении на 01.07.05

Расчетно-фондовый центр

1 268 802

1 542 360

н/д

11

Витус

113 333

53 741

67

47

Еврогрин**

52 718

-

16,22 - 48,21 в зависимости от стратегии

15

Милком-Инвест

35 288

44 245

н/д

6

Университет

24 840

15 438

н/д

40

ГИД

15 557

3 135

39

14

УРВБ-Финансы

13 053

23 601

20-30

29

Приоритет

6 075

н/д

28

27

СИНАРА-ИНВЕСТ

4 692

19 180

н/д

13

Аккорд-Инвест*

393

27 225

н/д

54

* Данные филиалов в республике Башкортостан и Свердловской области

** Компания образована в 2004 году

Таблица 6. Количество клиентов инвестиционных компаний

 

Компания Количество клиентов на 01.07.05 В том числе физических лиц Количество клиентов на 01.01.05
Брокеркредитсервис 1 268 1 184 955
Аккорд-Инвест* 1 251 1 081 1 211
Пермская фондовая компания 610 537 815
Приоритет 552 479 584
Витус 525 480 495
Университет 195 190 158
Ермак 184 165 174
Расчетно-фондовый центр 157 110 143
УРВБ-Финансы 86 69 57
СИНАРА-ИНВЕСТ 73 5 66
Милком-Инвест 37 24 65
Еврогрин** 22 21 -
Тюменьтелеком -Инвест 11 11 8
Авиа-Траст-Инвест 9 6 9
Два товарища 5 2 5
* Данные филиалов в республике Башкортостан и Свердловской области
** Компания образована в сентябре 2004 года

Таблица 7. Активы инвестиционных компаний

 

Компания Активы на 01.07.05, тыс.руб. Активы на 01.01.05, тыс.руб. Прирост, %
Расчетно-фондовый центр 7 571 503 2 400 731 215,4
Брокеркредитсервис 2 103 562 1 209 478 73,9
Витус 812 243 839 809 -3,3
Авиа-Траст-Инвест 367 728 253 309 45,2
Ермак 350 968 339 654 3,3
Пермская фондовая компания 235 744 242 751 -2,9
Приоритет 168 007 136 418 23,2
ГИД 135 928 83 795 62,2
Кон-Траст 92 683 83 327 11,2
Еврогрин** 63 507 47 133610,2
СИНАРА-ИНВЕСТ 52 284 53 630 -2,5
Университет 49 614 61 318 -19,1
Благовест 42 301 34 914 21,2
Милком-Инвест 28 564 23 341 22,4
УРВБ-Финансы 20 866 30 706 -32,0
Два товарища 7 673 8 059 -4,8
**Компания образованная в сентябре 2004 года

Таблица 8. Собственный капитал инвестиционных компаний

 

Компания Капитал на 01.07.05, тыс.руб. Капитал на 01.01.05, тыс.руб. Прирост, %
Расчетно-фондовый центр 511 248 490 749 4,2
Брокеркредитсервис 348 810 351 659 -0,8
Витус 223 421 196 888 13,5
Ермак 128 146 128 357 -0,2
Кон-Траст 84 182 80 115 5,1
Приоритет 67 988 74 079 -8,2
Пермская фондовая компания 60 001 63 088 -4,9
СИНАРА-ИНВЕСТ 52 284 43 099 21,3
Авиа-Траст-Инвест 46 592 22 676 105,5
Еврогрин 27 889 28 237 -1,2
Благовест 23 364 30 439 -23,2
Милком-Инвест 22 998 20 015 14,9
ГИД 6 022 6 103 -1,3
Два товарища 5 689 5 878 -3,2
Университет 5 428 5 673 -4,3
УРВБ-Финансы 5 393 5 504 -2,0
Тюменьтелеком -Инвест 5 220 5 750 -9,2

Таблица 9. Прибыль инвестиционых компаний

 

Компания Чистая прибыль на 01.07.05, тыс.руб. Прирост к I полугодию 2004 г., % Среднее число сотрудников в I пол. 2005 г. Прибыль на одного сотрудника, тыс. руб.
Расчетно-фондовый центр 270 158 115,5 87 3 105
Ермак 249 191 89,1 29 8 593
Витус 217 047 13,4 92 2 359
Приоритет 85 821 28,4 30 2 861
Кон-Траст 84 027 10,6 14 6 002
Пермская фондовая компания 66 197 -17,8 39 1 697
Авиа-Траст-Инвест 51 422 39,1 34 1 512
Брокеркредитсервис 33 180 22,6 32 1 037
ГИД 20 340 724,5 18 1 130
СИНАРА-ИНВЕСТ 11 284 1 110,7 16 705
Милком-Инвест 1 382 -12,9 18 77
Благовест 770 670,0 15 51
Еврогрин* 568 - 30 19
Университет 361 -47,4 28 13
УРВБ-Финансы 1 -99,8 25 0
Два товарища -185 - 7 -26
* Компания образована в сентябре 2004 года

Таблица 10. Ивестиционные компании: оборот по дилерским сделкам

Таблица 11. Сотрудничество управляющих и страховых компаний по размещению средств страховых резервов

Наименование управляющей компании

Страховые компании, сотрудничающие
 по договорам доверительного управления

АГАНА

Природа, ИнноГарант, Поддержка-Гарант, Капитал-Резерв,
Международная Страховая Группа

Альфа-Капитал

АльфаСтрахование, Прогресс-Гарант

АльянсРосно Управление Активами

РОСНО, Альянс РОСНО-Жизнь

Дойчер Инвестмент Траст

РОСНО

Капиталљ

Капиталљ Страхование, Капиталљ Перестрахование, Ингосстрах,
Росгосстрах, Геополис

Лидер

СОГАЗ-Жизнь

Монтес Аури

ГУТА-Страхование

Пионер Первый

Национальная страховая группа

РФЦ-Капитал

РОСНО, Военно-страховая компания, Капиталљ Страхование

Трастком

Россия

Тринфико

Военно-страховая компания, ЖАСО, ЖАСО-Мед

Тройка Диалог

Национальная страховая группа

УК Банка Москвы

Московская страховая компания

УК Росбанка

Согласие, Спасские ворота

УралСиб

УралСиб, Страховая компания правоохранительных органов-УралСиб
Источник: информация, находящаяся в свободном доступе в сети Интернет.

Таблица 12. Управляющие компании - лидеры по размеру собственных средств

N п/п

 Управляющая компания Размер средств собственных
средств на 01.07.05 (тыс руб.)		 Прирост (%)

1

РФЦ-Капитал

59 010

6,0

2

Ермак

51 494

-19,3

3

Челябинская управляющая компания

31 745

5,8

4

Витус

31 704

3,2

5

Урал-Континент

22 000

10,0

Таблица 13. Управляющие компании - лидеры по управлению активами негосударственных пенсионных фондов (НПФ)

N п/п

 Управляющая компания Сумма активов на 01.07.05 (тыс руб.) Прирост (%)

1

РФЦ-Капитал

874 531

64,3

2

Урал-Континент

309 793

55,9

3

Челябинская управляющая компания

40 680

71,3

4

Ермак

33 347

81,3

Таблица 14. Обороты инвестиционных компаний по векселям

Компания Оборот за I пол. 2005 г. тыс. руб. Прирост к I полугодию 2004 г., %

ГИД

6 960 285

138,1

Расчетно-фондовый центр

6 820 268

-95,4

Авиа-Траст-Инвест

1 129 320

16,6

Благовест

1 093 002

108,0

Приоритет

1 022 531

-54,1

Университет

759 036

-54,0

Витус

604 128

-96,4

Сургутнефтегазбанк

506 078

42,4

Ермак

79 095

-18,6

Аккорд-Инвест*

56 204

-95,5

Два товарища

50 498

-2,3

Пермская фондовая компания

3 193

-
* Данные филиалов в республике Башкортостан и Свердловской области

Таблица 15. Управляющие компании - лидеры по количеству привлеченных физических лиц

 

N п/п Управляющая компания Количество физических лиц на 01.07.05
всего в том числе пайщики: ПИФ инвестиционых фондов
1 Ермак 18330 287 18043
2 Витус 224 224 0
3 РФЦ-Капитал 39 39 0

Таблица 16. Обороты инвестиционных компаний по корпоративным облигациям

Компания

 Оборот за I пол. 2005 г. тыс. руб. Прирост к I полугодию 2004 г., %

Сургутнефтегазбанк

2 887 772

-74,7

Расчетно-фондовый центр

2 479 397

144,6

Пермская фондовая компания

472 783

59,1

Благовест

383 773

2,5

Витус

165 329

-

Аккорд-Инвест*

132 585

-90,3

Приоритет

104 278

2377,6

Ермак

26 870

840,7

Авиа-Траст-Инвест

12 225

-50,8

Еврогрин**

5 245

-

ГИД

4 682

24,9

Университет

76

-99,2
* Данные филиалов в республике Башкортостан и Свердловской области
** Компания образована в сентябре 2004 года

Таблица 17. Обороты инвестиционных компаний по акциям

Компания

 Оборот за I пол. 2005 г. тыс. руб. Прирост к I полугодию 2004 г., % В том числе биржевой за I пол. 2005 г., тыс.руб.

Витус

66 278 623

37,8

10 588 912

УРВБ-Финансы

19 250 781

-60,6

н/д

Еврогрин**

15 311 314

-

15 301 127

Пермская фондовая компания

10 169 619

-23,8

10 128 292

Кон-Траст

6 907 255

65,2

6 844 877

Аккорд-Инвест*

4 044 018

-66,4

н/д

Расчетно-фондовый центр

3 759 132

20,5

н/д

Сургутнефтегазбанк

3 604 937

-35,5

3 604 937

Университет

2 803 683

-15,4

2 727 674

Приоритет

2 615 299

13,6

2 508 038

Ермак

1 516 865

526,0

н/д

Авиа-Траст-Инвест

741 197

330,6

484 709

ГИД

150 155

-93,9

19 618

Тюменьтелеком -Инвест

142 819

-

88 723

Милком-Инвест

142 608

-21,4

109 736

Благовест

70 770

-77,6

70 770

СИНАРА-ИНВЕСТ

33 941

978,0

н/д

Два товарища

6 635

371,7

н/д
* Данные филиалов в республике Башкортостан и Свердловской области
** Компания образована в сентябре 2004 года

Методы и информация

В ходе подготовки материала опрошено 96 компаний, данные предоставили 18 инвестиционных и пять управляющих компаний, один банк. Также использовались данные ежеквартальных рэнкингов инвестиционных компании РА НАУФОР.

Инвестиционные компании ранжировались по следующим показателям: собственному капиталу, величине активов, чистой прибыли, оборотам по сделкам с ценными бумагами. Под последними мы понимаем общий объем заключенных сделок. Он характеризует доверие со стороны клиентов и партнеров, масштабы бизнеса инвестиционной компании, влияние ее на рынок, активность работы.

Чистая прибыль (строка 190 отчета о прибылях и убытках) отражает способность компании вести рентабельный бизнес.

Собственный капитал рассчитывался в соответствии с методикой, утвержденной постановлением ФКЦБ России от 05.02.03 (№ 034/ПС «Об утверждении методики расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг»). Он указывает на размер реально имеющихся в наличии собственных средств. По сути, он может выступать как показатель, характеризующий надежность компании.

Под величиной активов мы понимаем валюту баланса (строка 300 бухгалтерского баланса). Активы показывают, каким совокупным объемом денежных средств управляет компания по состоянию на отчетную дату. В отчетности по российским стандартам в балансе компании отражаются не все активы и источники фондирования.

Деятельность управляющей компании оценивается по трем основным критериям: размер средств в доверительном управлении, размер собственного капитала, размер средств в управлении активами негосударственных пенсионных фондов.

Предоставленные данные уральских компаний подтверждены печатью компании и подписью руководителя.