Сигналка сработала

Анализ российского рынка легковых автомобилей и LCV

Резкое замедление падения продаж новых автомобилей в октябре и положительный результат некоторых марок стали следствием не только программы утилизации, но и ряда объективных экономических факторов. Главный вопрос — надолго ли?

Данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) свидетельствуют: в октябре российский рынок легковых автомобилей и LCV значительно замедлил падение — продажи сократились на 9,9% по сравнению с октябрем 2013 года. Что значительно лучше результата июля, августа и сентября, когда темпы падения превышали 20%. «Нельзя сказать, что продажи в октябре были выдающимися, но это шаг вперед по сравнению с очень слабым результатом предыдущих месяцев», — описывает ситуацию председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

По конкретным маркам результат еще позитивнее. Мы сравнили динамику продаж двадцатки популярных в России автомобильных брендов за последние три месяца: семь из них вышли на положительную динамику в сентябре, еще шесть стабильно показывают замедление падения. В некоторых случаях изменения очень существенны. АвтоВАЗ, к примеру, в августе показал падение продаж на 32%, в сентябре — на 9%, в октябре — прирост в 1%. Результаты Mitsubishi — минус 31%, минус 2%, плюс 1%, SsangYong — минус 44%, минус 40%, плюс 6%.

На состоянии рынка отразились три ключевых фактора. Первый — возобновление с 1 сентября программы утилизации. По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, в ее рамках до конца года будет продано 170 тыс. автомобилей, государство выделило на поддержку автопроизводителей 10 млрд рублей. Программа скромнее предыдущей (в 2010 — 2011 годах на нее потратили втрое больше), но имеет ряд важных отличий. Теперь сэкономить на покупке нового автомобиля можно, не только сдав старый на утилизацию, но и реализовав его по схеме trade-in (в этом случае выдается дополнительная скидка). Кроме того, по словам директора практики PwC по оказанию услуг компаниям автомобильной отрасли Сергея Литвиненко, «в этот раз объем финансирования согласовывался с каждым производителем индивидуально». Т.е. количество автомобилей, которые компании готовы реализовать в рамках программы утилизации, и размеры скидок, в особенности при использовании trade-in, различны. К примеру, уже 10 октября Renault объявил о том, что выводит из программы модели Logan, Sandero и Duster. Есть еще один интересный момент. Правительство, начав утилизационную программу, до сих пор не выпустило постановление, в котором был бы формализован механизм возврата средств.

— Действительно, пока производители реализуют программу под гарантии государства. Со всеми участниками были определены ключевые параметры, но механизм и сроки потраченных ими средств пока не известны. На реализацию программы это, на мой взгляд, не влияет, поскольку государство четко обозначило свою позицию. Плюс — надо понимать, что такая форма поддержки не несет для него существенной финансовой нагрузки: потраченные средства вернутся в виде налоговых поступлений (по словам Дениса Мантурова, государство даже получит 5 млрд рублей «сверху». — Ред.), — говорит Сергей Литвиненко.

— Программа утилизации сыграла роль определенного демпфера, за что ей большое спасибо. 9,9% в октябре — это не 25,8% в августе, — отмечает исполнительный директор ассоциации «Челябинские автомобильные дилеры» Александр Рулевский. — Год назад мы составляли прог­ноз на 2014-й, сейчас рынок очень близко к нашему пессимистическому сценарию. При этом мы исходили из насыщенности рынка: на момент составления прог­ноза не было ни доллара за 47 рублей, ни нефти за 82 долларов, ни Крыма с санкциями. В этих условиях ожидать от программы утилизации, что она вытянет рынок в плюс, бесполезно.

Второй фактор, оказывающий влияние на продажи автомобилей в последние месяцы, — снижение курса рубля. «Многие покупатели, которые думали о приобретении нового автомобиля и искали удобный момент, поняли, что момента лучше, чем сейчас, не будет. Мы уже фиксируем рост цен на некоторые марки, и в будущем он однозначно продолжится», — комментирует Сергей Литвиненко. С ним соглашается Александр Рулевский: «Программа утилизации стимулирует спрос в низшем ценовом сегменте, а опасение, что машины станут дороже, — в среднем и даже высшем. Те, кто планировал купить автомобиль в ближайшем будущем, ускоряют принятие решения».

Мы проанализировали статистику продаж 20 популярных моделей за последние три месяца. Динамику с отрицательной на положительную сменили, к примеру, Toyota Camry и Hyundai ix35, а в топ-20 попал KIA Spotrage. Вероятно, в их случае обещаемое подорожание дало больший эффект, чем программа утилизации.

Третий момент — создаваемый вокруг авторынка позитивный информационный фон. «Рынку, людям нужен был сигнал. Слишком много негатива вокруг него в последнее время. Здесь роль государства сложно переоценить, программа утилизации была очень верным шагом. Конечно, те, кто не планировал покупать в ближайшее время автомобиль, вряд ли будут это делать. Но для тех, кто планировал, аргументов сделать это сейчас более чем достаточно», — итожит Сергей Литвиненко.

По мнению экспертов, четвертый квартал 2014 года будет неплохим относительно предыдущих, но оцифровать перспективы рынка сложно. По данным АЕБ, за январь — октябрь продажи легковых автомобилей и LCV сократились на 12,7%. Напомним, в PwC на 2014 год рынку прогнозировали падение на 12% по базовому сценарию и 8% — по оптимистичному. Сколько процентов он сможет «отыграть» за оставшиеся два месяца — вопрос открытый. А вот дальнейшее развитие рынка однозначно вызывает беспокойство.

— Проблема в том, что сейчас мы, образно говоря, залезаем в кредит к следующему году. Говоря, что люди ускоряют принятие решения о покупке автомобиля, нужно понимать — они планировали сделать это в 2015-м, — рассуждает Александр Рулевский. — Самое неприятное ждет рынок в первые четыре-пять месяцев после Нового года. Покупательная способность снижается, автомобили дорожают, избежать падения продаж в таких условиях невозможно.