Экспресс для денег

В октябре прошлого года АЦ «Эксперт-Урал»; провел первое исследование, посвященное анализу эффективных (реальных) ставок на рынке потребительского кредитования в крупных городах Урала. Публикация получила резонанс. Посмотрим, что изменилось за прошедшие полгода.

Екатеринбург

На всех сегментах рынка, за исключением разве что связанных экспресс-кредитов в торговых сетях, появился ряд новых предложений. Наиболее динамично развивался рынок быстрого нецелевого кредитования. На него вышли местные Банк24.ру, УралТрансБанк, СКБ-банк, «Драгоценности Урала».

В значительной степени поменял условия экспресс-кредита УБРиР. От вас теперь не потребуют справку о зарплате, но за упрощение процедуры придется доплачивать: эффективная ставка по кредиту выросла с 27,8 до 54,5% годовых за счет введения единовременной и ежемесячной комиссий.

Пальму первенства в категории «самый дорогой экспресс-кредит»; в этом году держит СКБ-банк: реальная ставка займа на 10 тыс. рублей сроком 6 месяцев составила 63,5% при декларируемых 13%. В прошлом году самым дорогим было предложение Уралвнешторгбанка (62,3%). При этом спрос на кредиты УВТБ возрос, и банк даже повысил лимит по экспресс-кредитам до 20 тыс. рублей. Наименьшую эффективную ставку по нецелевым экспресс-кредитам предлагает Банк Москвы: 36,8 — 37,3% годовых в зависимости от срока кредита. Средний уровень ставок в этом сегменте значительно повысился по сравнению с прошлым годом: при кредите в 10 тыс. рублей на полгода он составляет около 53% годовых.

На рынке целевого экспресс-кредитования в торговых сетях самым громким событием стало, безусловно, снижение базовой ставки «Русского стандарта» с 29 до 19% годовых. Эффективная ставка также снизилась на 10% и составляет сегодня 56,8% при кредитах на год. Самым дорогим, как и полгода назад, остается кредит на стандартных условиях от банка Home Credit — 67,2% годовых. Наиболее дешевы и по-прежнему востребованы кредиты в рамках совместных акций банков с магазинами — знаменитые «10*10*10» («беспроцентные» кредиты, когда проценты заемщику или банку компенсирует магазин). Наибольшим разнообразием таких акций отличается банк «Первое О.В.К.».

Если вы готовы предоставить банку полный пакет документов, справку о зарплате и подождать решения о выдаче кредита несколько дней, он обойдется вам гораздо дешевле. Заметно снизилась ставка в Сбербанке по кредиту на неотложные нужды на срок до полутора лет — с 19 до 16% годовых, а эффективная ставка составила 21,5% годовых (40 тыс. руб. на год). Реальная процентная ставка по возобновляемому кредиту на такую же сумму и срок — 20,7% годовых.

На втором месте по выгоде предложение от «Северной казны»: реальная ставка 22,7% годовых при кредитах на год. Самые дорогие — кредиты «Доступный» и «Прогрессивный» Уралвнешторгбанка, эффективная ставка по которым из-за ежемесячных комиссий превышает 45% годовых. Средний уровень ставок в этом сегменте (не рассматриваем Уралвнешторгбанк) при кредитах на год остался на уровне 2004-го и значительно ниже, чем по экспресс-кредитам (22,5 — 23,8% в зависимости от суммы).

В сегменте кредитных карт условия изменил УБРиР: появились комиссии вместо страхового депозита, что привело к повышению реальной ставки. Кредитную карту предложил Банк24.ру, но она достаточно дорога — 37,7% при кредите в 40 тыс. рублей на полгода и 32,3% на год (декларируемая ставка 24%, карта Visa Classic). Кредит по карте Visa Gold еще дороже.

Банк Home Credit пошел по стопам «Русского стандарта» и начал предоставлять кредитные карты клиентам, успешно погасившим потребительский кредит. При этом эффективная ставка у него оказалась самой высокой — 49,6% годовых.

Наиболее привлекательны условия по кредитным картам УралСиба (26,6% при кредитном лимите 40 тысяч на год) и «Се-верной казны» (27 — 29% годовых в зависимости от срока). И количество предложений, и общий уровень эффективных ставок выросли.

На рынке автокредитования, причем не только в Екатеринбурге, основной тенденцией стало снижение декларируемых и, как следствие, эффективных ставок, увеличение сроков кредитования и введение рядом банков гибкой шкалы ставок в зависимости от сроков. Значительно снизили ставки Банк Москвы (с 16 до 12% годовых), МДМ-Банк (до 15% при кредите на год и 17% — на пять лет). Их эффективная ставка наиболее выгодна при кредитах в 300 тыс. рублей на три года. Лидером по дороговизне остается автоэкспресс-кредит «Русского стандарта»: 37,4% годовых.

Челябинск

Это второй после Екатеринбурга уральский город с динамично развивающимся рынком потребительского кредитования. Он привлекателен как для банков столицы Урала, так и для федералов. Среди первых здесь действуют филиалы УБРиР, «Север-ной казны», Уралвнешторгбанка, кредитующие практически на таких же условиях, что и у себя дома. Соответственно уровень ставок, как декларируемых, так и реальных, во всех сегментах подтягивается к екатеринбургскому. То же касается лимитов и сроков кредитования. Самостоятельных челябинских банков гораздо меньше: они хотя и предлагают порой кредиты на более выгодных условиях, но тенденцию переломить не в состоянии.

Взять кредит по карте в Челябинске можно в четырех банках (не считая «Русского стандарта» и Home Credit) — УБРиР, «Северной казне», Мечел-банке и Централь-ном О.В.К. Наименьшая эффективная став-ка у «Северной казны» — 27%.

В сегменте нецелевых экспресс-кредитов самым дешевым, несмотря на наиболее высокую декларируемую ставку в 30%, стал недавно появившийся кредит от Челябинвестбанка: реальная ставка 46,3% на полгода и 38,4% на год. Самые дорогие кредиты до 20 тыс. рублей у Уралвнешторгбанка. Всего экспресс-кредиты в Челябинске предлагают три банка, и минимальная эффективная ставка по ним даже выше, чем в Екатеринбурге.

В сегменте кредитования в торговых сетях федеральным банкам Home Credit, «Русский стандарт» и Центральное О.В.К. достаточно сильную конкуренцию составляет Мечел-банк: у него низкие ставки не только в рамках акций, но и на стандартных условиях. Но и максимальная сумма кредита меньше.

По стандартным потребительским кредитам самые низкие эффективные ставки на полгода можно найти у Уралпромбанка (24%), Гута-банка (23,3%). При кредитах на год выгоднее всего обращаться в Сбербанк (21,5%), Гута-банк (21,7%) «Северную казну» (22,7%), но сумма кредита должна быть не менее 30 тыс. рублей. Наиболее дорогой кредит, как и в Екатеринбурге, — «Доступный» от Уралвнешторгбанка (45,8% на год).

Автокредиты в Челябинске выдают более десяти банков, из них две трети — филиалы московских. Гута-банк предлагает самую гибкую тарифную сетку (24 варианта) в зависимости от срока кредитования, величины первоначального взноса и наличия справки о доходах. Гибкие ставки в зависимости от срока кредита у МДМ-банка и Газпромбанка. При кредите в 300 тыс. рублей на три года наиболее выгодны предложения МДМ-Банка (14,6%), Юниаструмбанка (18,1%), «Северной казны» (18,6%). Общий уровень ставок по автокредитам в Челябинске немного выше, чем в Екатеринбурге.

Пермь, Тюмень, Уфа

В Тюмени и Перми наиболее заметные изменения также коснулись сегмента нецелевого экспресс-кредитования. Туда, освоив свой рынок, устремились те же Уралвнешторгбанк, «Драгоценности Урала», УралТрансБанк. Теперь уровень ставок там соответствует екатеринбургскому. В Уфе сегмент пока не представлен вообще, но, судя по темпам развития этого рынка в других городах, ситуация вскоре изменится.

Наименее развиты в Перми, Тюмени и Уфе кредиты по пластиковым картам. Из региональных банков в сегменте пока представлен только башкирский УралСиб. Причем в Уфе кредитование производится на условиях погашения овердрафта максимум за два месяца. В Тюмени овердрафт по карте скоро будет предоставлять местный Запсибкомбанк. Средняя эффективная ставка по нецелевым годовым кредитам на 40 тыс. рублей в Тюмени и Перми составляет 21,7% (без учета «Доступного» от Уралвнешторгбанка), что чуть ниже, чем в Екатеринбурге и Челябинске. Наиболее активные игроки в этом сегменте в Тюмени и Перми — Сбербанк РФ, МДМ-Банк, Уралвнешторгбанк, УралСиб.

В сегменте связанного кредитования в Тюмени наряду с федеральными банками активно работают регионалы — Тюменьэнергобанк, Запсибкомбанк, УралСиб, «Драгоценности Урала». Причем реальные ставки у них значительно ниже, чем у «Русского стандарта», Home Credit или Сибирского О.В.К.

В Уфе на рынке потребительского кредитования банков значительно меньше, чем в других городах. Отчасти это можно объяснить сильной позицией коренного для региона УралСиба.

Автокредиты предоставляет большинство банков в Перми и Тюмени. Эффективные ставки на сумму 300 тыс. рублей сроком три года в Тюмени колеблются от 16,6% (МДМ-Банк) до 37,5% («Русский стандарт»). В Перми минимальная эффективная ставка чуть выше — 16,8% (Банк Москвы), а «лидирует» Уфа — 19,1% (Сбербанк РФ).

Сливки есть…

За последние полгода в каждом сегменте кредитования наметились четкие тенденции. В секторе стандартных потребительских кредитов наблюдается некоторое снижение реальных ставок. Лидером здесь был и остается Сбербанк, предлагающий три вида нецелевых кредитов: возобновляемый, единовременный и на неотложные нужды. Не так давно Сбербанк дифференцировал ставку по кредиту на неотложные нужды в зависимости от срока. Наибольшее снижение как декларируемой, так и реальной ставки произошло по кредитам на срок до полутора лет.

На наименее рискованном рынке автокредитования тенденция к снижению ставок проявляется еще сильнее. Распространение получает дифференцированная шкала ставок в зависимости от сроков кредитования и величины первоначального взноса. Чем короче срок кредита, тем ниже ставка. Для банков автокредитование по-прежнему прибыльно: спрос стабильно растет. Но эффективные ставки снижаются.

Бурно развивалась ситуация в сегменте нецелевых экспресс-кредитов в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени и Перми: они, как и кредитные карты, стали еще дороже. Банки делают упор на комиссию, причем в основном ежемесячную. Так, размер единовременной комиссии доходит до 10%, а ежемесячной — до 2% от первоначальной суммы кредита. Благодаря сверхвысоким эффективным ставкам — 45, 50, 60% годовых и более — этот сегмент сегодня наиболее выгоден банкам. Спрос превышает все ожидания, и доходность с лихвой покрывает издержки, связанные с массовым обслуживанием таких кредитов.

Экспресс-кредиты востребованы в основ-ном на небольшие суммы: мало кто станет собирать кучу документов и искать поручителей для кредита в 10 — 20 тыс. рублей. И фактическая переплата получается приемлемой, несмотря на высокую эффективную ставку. Екатеринбургские Уралвнешторгбанк, УБРиР, «Драгоценности Урала», Уралтрансбанк все активнее продвигаются в Тюмень, Пермь, Челябинск именно с экспресс-кредитами.

…Они не могут не есть

Банкиры не отрицают, что ставки по потребительским кредитам высоки. И в условиях ограниченного предложения и ажиотажного спроса они вряд ли скоро снизятся. Директор по стратегическому развитию Уралвнешторгбанка Даниил Сандлер считает, что стоимость кредитов на розничном рынке нужно мерить в деньгах, то есть в конкретной сумме, а не в процентах годовых: «Провели воду в пустыню, а всех интересует, какая наценка на эту воду, сколько на ней зарабатывают».

Ставки соответствуют требованиям, которые предъявляет рынок, заявляют финансисты в один голос. Вице-президент « Запсибкомбанка» (Тюмень) Наталья Рыкова: «Сегодня потребительские кредиты востребованы на условиях тех процентных ставок, под которые они предоставляются банками. Об этом свидетельствуют постоянные темпы роста объемов розничного кредитования». Руководитель функционального блока кредитных продуктов банка УралСиб Альберт Фахрутдинов называет две основные причины значительной стоимости: «Во-первых, спрос на потребительские кредиты настолько высок, что банки вынуждены устанавливать высокие процентные ставки для регулирования потока клиентов. Во-вторых, физические лица берут сравнительно небольшие кредиты, и затраты на выдачу кредита, его обслуживание и работу с просроченной задолженностью окупаются лишь при высоких процентных ставках». Директор департамента по развитию бизнеса с физическими лицами УБРиР Алексей Овчинников указывает: «Величина ставки по большинству кредитов во многом объясняется высоким риском невозвратов, обусловленным отсутствием кредитных бюро».

В ближайшем будущем банки будут создавать все более доступные и удобные для заемщиков условия получения и обслуживания кредитов. Количество игроков в сегменте нецелевого экспресс-кредитования только увеличится. Главным параметром неценовой конкуренции станет реальность предоставления кредита. «Условия разных банков могут выглядеть примерно одинаково, — говорит Даниил Сандлер. — Но выиграет тот, кто на деле выдает кредиты и может обеспечить их возвратность. Розничные кредиты — это массовое производство, где важны технология и управление».

Очевидно, что в секторах экспресс-кредитования и кредитных карт (по типологии принятия решений они близки) сверхдоходы ряда банков с запасом перекрывают любые риски невозврата кредитов. Но пока заемщики готовы платить за доступность и быстрое получение денег, экспресс-кредиты останутся дорогими.

Люди не особо задумываются о высоких процентах по кредитам, ориентируясь на сумму конечной переплаты. И она обязана быть прозрачной. Тем более что кредиты без залогов и поручителей, с минимальным количеством предоставляемых документов пользуются особым спросом у заемщиков с относительно невысокими доходами: они хотели бы поднять свой уровень жизни, но получить кредит на других условиях не могут. Социально важный вопрос взялось регулировать государство. Несоответствием реальных ставок декларируемым заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба, готовится закон о потребительском кредитовании, который должен определить порядок предоставления кредитов и раскрытия информации о процентных ставках, ограничение для кредитных организаций в рекламе продуктов.

Снижение сверхвысоких ставок по экс-пресс-кредитам можно, на наш взгляд, попытаться стимулировать и экономическими методами. Аналогия есть: так в свое время выравнялись ставки по стандартным потребительским кредитам. У Сбербанка, самого государственного и розничного в стране, появился кредит «Доверительный» для добросовестных в прошлом заемщиков банка, он оформляется за день без поручителей и залогов. Разработав собственную технологию и предложив относительно быстрые кредиты по эффективной ставке ниже сложившейся, Сбербанк мог бы способствовать тенденции снижения ставок за счет расширения предложения.

Ставки по экспресс-кредитам, конечно, никогда не опустятся до уровня стандартных потребительских кредитов: риски и издержки несопоставимы. Но по мере насыщения рынка реальные ставки и доходность банков снизятся. Вопрос в том, как быстро это произойдет.

Дополнительные материалы: